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二手车商亏损成常态 布局新能源是未来

[本站 行业]  2023年是二手车新政策全面落地执行的第一年,中国二手车市场行业也进入到了全新的发展阶段。在此背景下,2023年中国二手车大会在成都如期举办。本届会议以“拓新路 启新程”为主题方向,众多车企高管、供应链企业代表、咨询机构专家齐聚一堂,共话二手车行业新趋势、新机遇、新挑战。

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中国汽车流通协会副秘书长田甜女士为大会发表题为《顺应变化 拓启新程》的致辞。田副秘书长表示现在新能源整体的渗透率25.6%,很多融资租赁的车辆经过2-3年以后会大量进入二手车循环的市场,建议经销商提前做新能源二手车的布局。

以下为演讲实录:

感谢主持人,感谢各位嘉宾,以及政府领导。无论外部环境如何,我们都没办法改变的情况下,我觉得就应该学会适应,所以我以“顺应变化 拓启新程”做一个汽车总体市场的大概回顾。

今天我从四个方面聊聊我对这个行业的了解“慢、难、新、启”,可能有不同的观点,我希望大家多批评指正。

第一,慢。2018年整个汽车市场进行结构性调整,从2880万辆一直下降到现在2868万辆,一方面是政府提出了一系列购置税减半以及稳消费的政策,同时我们克服了疫情影响、芯片短缺等等诸多因素下,才能完成的正增长,整体汽车市场是复杂多变的。新车市场已经增长这么慢了,二手车市场又是什么样的呢?存量市场竞争非常激烈,我们看到增量在逐步收窄。二手车市场全国交易量是逐年递增,尤其是一季度,2023年的一季度的数据新车和二手车相比,基本上已经接近。看右边的图,2021年一季度整体销量同比情况有大幅度的增长,在这里我要给大家敲一个警钟,大家看到的增长主要的原因是基于去年整体基数非常低的情况下,所以大家还要谨慎,更多研究行业,参考行业数据。

我们看到二手车月度的情况增长,我们可以看到二手车月度的销量,尤其是在右边的价格,更能体现到3、4月份受到市场影响,新车价格非常内卷,传导到二手车的价格,所以二手车价格整体在今年1-6月份都有下降,从6.25万一直下降到6.23万,我们从自己的营收情况就能感受到价格的下探。

第二,难。刚才说了“慢”,新车市场和二手车市场增长特别慢了,我们到底有多难?今年上半年我们一站一站地去学习和调研,以及昨天问了一些嘉宾问题,大多数人都跟我说“难”,今年可真难。很多二手车商跟我说,他今年从业大概40年中最难的一年,到底有多难呢?先从协会发布的库存预警数据上来看,为什么要给二手车同行看这个数据,二手车数据要参考新车的车价还有新车库存情况,对二手车有传导作用,我认为二手车运营者要高度关注新车的情况,去了解行业。 我们可以看到库存预警,尤其是在3-5月整体达到60%多,只有在去年6月还有在10月的时候是在荣枯线上,说明很多的消费者现在在持币观望的状况。

不管什么因素的影响,都没有主张进行消费,这对新车市场有一定的影响,传导到二手车市场的结果又是什么呢?我们看刚才新车的库存,这是我们发布2022年到2023年上半年二手车经销商平均库存,可能我们每个月都有公布,但是大家没有把数据单独摘出来分析。二手车经销商库存越来越长,从2022年1月到12月,库存期限从37天一直到增加到51天,以及2023年年初到现在,库存从48天一直增加到57天,接近60天的库存。接近市场调研,60天意味着什么?目前市场的多变,现在新车基本上15天一调价,说明二手车在60天库存里新车已经经历了四次调价,姑且算一下账,每次调价损失2个点毛利的情况下,四次调价以后你还没有销售你亏定了。因为大家知道我们平均毛利就很低,大概5-8%左右,根本没有赚到钱。所以很多车商不得已才去做,也不能说不得已,这更多地是一种趋势。去做一些服务,去做售后,去做金融,甚至有一些车商终身质保,车买了以后4年还给你质保,这是昨天有的二手车经销商聊到的话题。

从二手车经理人指数变化可以看到,过去两年分别在3月和4月以及9月和10月,我们看到二手车经理人指数在荣枯线以上,但是今年以来二手车经理人指数没有在荣枯线以上,都是在荣枯线以下,其实就是受到新车降价波及,影响到二手车价格,市场因素非常不稳定,导致二手车景气度特别不活跃,一直在不景气的区间里,大家应该更多关注一下这些数据。

新车4S店经销商集团板块看到行业有多难,新车收入整体占比高,超过八成,二手车方面则有所下降。新车的业务利润占比有所增长,二手车利润略有回落。为什么呢?2022年很多新的政策出台,迫使新车毛利有所提升,二手车毛利率表现就没有那么好。整体来看,集团二手车贡献是逐步增大的。未来可能在集团之间的竞争差距在哪里?就是二手车板块的增幅。大家可以从财报看到,中升、永达2022年销售二手车14万台和8万台左右,二手车给集团带来的收入分别占总收入的5%,集团在拉开下一步竞争差距战时,其实二手车是非常关键的一个点。从新车经销商集团看完再看一下二手车车商板块有多难。

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作为车商我们做了一些调研,分别是场内和场外,我们可以看到场内车商,在交易市场里,整体毛利率4%-6%的场内车商占比只有56.16%,6%-8%的是18.38%,10%以上的只有2.9%。相比场外的车商毛利率,2%以下毛利率的场外车商占比高达61.4%,我记得2018年时只有40%―50%。这是为什么呢?尤其是疫情三年,我们场内的车商享受到福利的。为什么?因为我们交易市场有大企业的责任和担当,甚至我知道的很多国企和央企的市场都够给车商减免租金,场外车商更多自己独立运营,三年期间很多把店面缩减,甚至搬到场内。我们从场内车商毛利率也可以看出,还少了所谓的17.1%,这17.1%的车商哪去了?他们是亏损的。所以交易市场的车商有退租的情况,这也是可以理解的。

第三,新。在这么难的情况下,我们怎么去发展?其实我觉得不要怕,因为我们有“新的环境、新的政策、新的机遇”。我们可以看到新的政策是打通二手车的堵点和痛点,整体上,车源和专业的服务是最重要的,我们经营二手车最重要的就是车源,所以放在最中间的部分。无论是限迁、税收还是商品属性,都为我们更好做好买全国、卖全国,甚至现在卖全球打好了一定的基础。

在销售的过程当中我们还应该注意哪些?我觉得现在的金融、柠檬查建立的信任体系、拍卖平台,都让价格更透明,之前我们要感谢一些电商平台,他们确实让消费者对二手车有了接受和认识的提高。另外,除了稳定价格、新车体系以外,我们更多还要注重保值的板块,进行新车定价参考,稳定价格。

除了政策新,还有什么新?新模式,新发展。我们可以看到二手车转型的情况,我们在上半年这几站区域论坛调查中有一些数据可以跟大家分享,已经转型的车商大概占比52.7%,还有31.2%在计划,在犹豫。另外还有13%,规模比较小,经营面积不大,几台车的,明确说不转。甚至还有一些部分地区不知道不清楚,3.1%的地区不知道不清楚到底应该怎么样做,比较迷茫。作为新模式的发展,我们可以看到,这是我自己认为的,大家也可以自己对号入座一下。

二手车经销商发展竞争激烈的情况下,新车增长很慢,二手车现在也比较难。我认为将来会分为这样几个趋势进行整合淘汰。第一,专业品牌二手车经销商,无论是独立运营专业的大品牌,比如说澳康达,或者是经销商集团,以及厂家品牌认证二手车,我认为这些都属于这个归类里面,就是专业品牌二手车经销商。第二,规模高效。我可能没有做品牌,我更多做规模、高效、中转、批量,可能不是去做大车,而是更多做中等高效。第三,服务整合经销商。可能其他毛利、利润不好,我提供一些其他的服务,通过整合服务提高我的营收水平。

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新能源发展机遇,这是第三个新,所有二手车同行也要进行新布局,不确定性中寻找确定,新能源保有量超过千万辆,随之而来是新能源二手车的交易,新能源二手车交易远远低于燃油车,2-3年就有交易的周期了。现在新能源整体的渗透率25.6%,市占率接近30%。我们可以看到很多融资租赁的车辆经过2-3年以后会大量进入二手车循环的市场,所以大家更多是去做新能源二手车的新布局。

既然有了新,怎么在新的政策下做启程呢?

第四,启。启程就是对比来说,从行业的角度来说,我先简单对比一下国际的情况。这是2022年中国汽车市场新车和二手车的对比,以及美国、德国、日本的对比,我们可以看到新车和二手车对比的比例,中国只有0.68,而相比较美国、德国、日本来说还有很大的渗透空间。拿金融渗透率来对比的话,我们在二手车板块还可以进行深度挖掘,可以深度挖掘更多的内容和更多的营收点。

通过这次大会,我觉得大家能坐在这里也是一个“新”,这三天到时一定会看到很多新的内容,比如说评估师大赛,我认为是对整体人才的重视,大家更加重视人才和团队。其实很多二手车企业,原来独立的经销商不太注重这些,可能就是码人,人比较多,但是人多并不表示你是团队,要有人才,所以评估师大赛是一个人才的重启。同样在二手车出口的板块,我们昨天二手车出口论坛也异常火爆,这其实是渠道的重启,大家在平台上可以尝试一下。另外就是行认证,我认为这是信用的重启,行业根据标准做行认证体系,做让消费者放心买的二手车。另外还有柠檬查,柠檬查升级更多的服务,是对我们行业放心购买二手车的重启。

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当然协会靠大家,希望大家在大的平台下能够共同成长。今天讲了这么多,台下又有这么多嘉宾,台下有认识我的,当然更多是不认识我的,但是我认为这些都并不重要,重要的是平台的价值。我认为协会可以帮助大家做好政府的沟通桥梁,真实反馈行业的声音,以及可以输出很多行业的数据,我们后面会有很多嘉宾来讲报告,为大家研判趋势。当然我更有幸在二手车行业变革的元年,能够在这个平台上为大家做好服务,与大家一起拓启新程。

道阻且长,行则将至,行而不辍,未来可期。无论二手车行业将来还会有多难,多远的道路,我们协会以及我,还有我的团队小伙伴们,一定会陪伴着大家,走向二手车行业的蓝海。谢谢大家!

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