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原材料涨价推高车价 8月智能电动车报告

 [本站 行业] 8月,尽管经受了高温、限电与疫情影响,但智能电动汽车市场依然呈现出稳中向好态势, 特斯拉搅动的市场也回归平稳,为“金九银十”销售旺季做好铺垫。不过,原材料价格上涨的影响仍持续向下游传导,部分车型不堪压力上调了售价。放眼未来,智能电动汽车行业下游市场热度增长,中游扩产持续,上游供应链缓解,行业预计将保持稳定向上的发展势头。下面,让我们一起来看下8月智能汽车市场的发展解读。

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数据说明:

1、智能电动汽车:能源类型为纯电、插电式混合动力、增程式的,且具备L2级以上智能驾驶水平的汽车;
2、L2级:同时标配自适应巡航系统和车道保持辅助系统的车型,被认为具备L2级智能驾驶水平;
3、车系加权售价:以全国各地经销商车型报价为基础,加权车型线索占比,计算当月车系的加权售价。车系下在售车型的终端报价高低,以及消费者关注车型占比,均会影响最终车系加权售价的月度波动;
4、数据来源:热门资讯来自新浪科技;关注、线索人数数据、车型数据、新能源行业指数数据等来自本站;车系销量来自市场终端销量数据。


一、市场销量表现

■ 新能源终端销量及智能汽车份额平稳向上

8月,新能源汽车消费市场热度依旧,整体市场终端总销量环比上涨8.6%至52.5万辆,智能汽车销量占比也环比小幅攀升,较上月增长1.7个百分点。8月,比亚迪成为销冠,具有更强智能汽车属性的新势力“蔚小理”则表现一般。因此从新能源整体市场来看,智能电动汽车的发展,还要跟踪市场格局的变化。

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■ 纯电动智能汽车市场销量反弹近三成,插混连续三月增长结束

分能源类型看,纯电动智能汽车销量在上月受特斯拉交付周期影响大幅下跌后,呈现明显的反弹,增长近三成,达到27.8%。智能插电式混合动力一年来呈现波动上升的态势,不过时至8月,结束了连续三个月的增长,取得了5.3万辆的销量成绩。分车型来看,SUV销量反弹最快,8月销量占比63.5%,轿车车型销量占比则跌至36.0%,为四个月以来最低。

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二、行业热点事件回顾

■ 8月-9月智能电动汽车行业新闻回顾

通过业内新闻可以看到,当前正处于智能电动汽车发展的关键窗口期,在这个过程中,行业内企业进行技术变革,选准技术路线,把握住了电动化、网联化、智能化的方向,是企业提升竞争力的主要发力点。本月可以看到包括蔚来汽车、比亚迪、理想汽车、广汽埃安、赛力斯、奇瑞等整车企业在市场、产业链布局、技术创新等领域进行战略布局;供应商企业则以电芯企业为主力,包括松下、辉能、宁德时代、蜂巢等进行扩产规划,采埃孚、德赛西威、马瑞利、嘉实多等三电和其他零部件企业相关新闻集中在技术迭代和新品上市。

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 新能源产品技术方面,供应商技术发展动态主要在“大三电”方面,包括电气架构、超充技术等,整车企业则更多在智能化方面。行业人士变动方面,理想汽车、捷尼赛思、大众、保时捷等为我们带来了高管变动的新闻;领克09、蔚来ET7、问界M5分别发布了车辆OTA更新资讯。

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■ 8月热搜话题

8月微博热搜话题中,“比亚迪汉被曝上牌仅3天自燃”的话题登上了8月阅读量榜首,还曾一度成为单日热搜榜第二名,可见热门新能源安全性仍是网友们最为关注的话题。 “纯电动车真能续航1000km吗”成为汽车行业热搜事件8月热搜榜第二位,该话题在每日热搜榜历史最高仅排第17名,可见技术话题虽不易获得短期热度,但往往具有一定的持续讨论效应。热门榜的Top 5还包括:“特斯拉上海工厂100万辆整车下线”、“小米自动驾驶首次亮相”、“理想汽车每卖出一辆车亏损2.3万元”。可见热门新能源汽车品牌也是网友们最为关注的话题对象。

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■ 热门聚焦

本期热门聚焦分享了行业内的新技术应用――一体化压铸和备受关注的小米汽车最新进展。在特斯拉引入一体化压铸概念后,国内包括蔚来、小鹏、高合在内的电动汽车企业纷纷响应,使一体化压铸成为汽车板块最受关注的应用技术赛道。相比于产业内和投资领域的兴奋,本站的网友展示出了更为理性冷静的观点,超过半数网友认为一体化压铸由于其维修经济性差及技术的不确定性,对该技术持不乐观或观望的态度。

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上月,在小米官宣造车500天后,雷军公布了小米汽车的进展,小米自动驾驶也登上汽车行业事件微博热搜第四位。小米在自动驾驶领域投入资金33亿元,雷军表示进展顺利,超出预期,同时超过四成网友对小米汽车的目标报以乐观期望,认为两年内可以进入行业第一阵营。

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三、市场消费热度

■ 新能源及智能电动汽车关注热度回落

基于本站大数据分析,新能源汽车在汽车市场关注热度的占比,及智能电动汽车在新能源整体市场关注热度的占比均有所回落。其中前者占比回落至27.5%,低于五个月前水平;后者则在连续六个月攀升后回落至49.2%,低于三个月前水平,但仍维持较高水平,属于正常波动。

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■ 海外豪华品牌新能源及智能电动汽车同比热度增长

分品牌类型来看,在新能源整体市场中,海外豪华品牌及中国新势力品牌的关注占比均有攀升,特斯拉、海外主流品牌及中国传统品牌则有所下降。相应的在智能电动汽车市场,海外品牌包括主流品牌和豪华品牌均有显著攀升,分别提高4.0和4.1个百分点,达到14.4%和11.0%,特斯拉和中国传统品牌则让出了份额,分别下跌4.5和4.3个百分点至13.8%和39.0%。

以上数据反应特斯拉停产无车可提的影响在8月依然持续,海外豪华品牌在8月则推出多个电动汽车产品,引起更大的关注热度,虽然在下文的新车上市情况可以看到海外品牌在同等甚至更高价位车型中有很多尚未配置智能化功能,而这一情况也在转变,未来或许可以看到更多的海外主流和豪华品牌提升自身的智能化水平而逐渐在智能电动车市场占有一席之地。

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■ 紧凑型智能电动SUV市场热度同比继续攀升,中型车及大型SUV下滑明显

分级别来看新能源整体市场的关注人数占比情况,微型车及大型SUV同比下跌最为明显,分别下降4.7和4.0个百分点,两个极端车型的变化下,关注热度更多地集中于中等级别车型,同比上升最高的车型是紧凑型SUV。

智能电动汽车市场来看,关注热度同比降低最多的分别是中型车和大型SUV,二者分别同比下降5.6个百分点和10.1个百分点,分别跌至9.4%和4.4%的关注热度占比。

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■  Top 5品牌热度有所下降,排名座次仍然稳定

新势力品牌中,Top 5品牌关注热度有所下降,前五集中度同比、环比均呈现小幅下降,关注热度降至87.7%。其中,以特斯拉和理想汽车关注热度下降最为显著,分别下降2.5和1.7个百分点。8月的十大热门车系当中,特斯拉和理想汽车相关车系仍为关注热度顶流,前五中仅问界M5属二者品牌之外,9月其有新车上市,关注热度攀升至第三位。8月前十热门车系同样未有新车跻身进入,仅排名座次有小幅变动。

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四、智能产品分析

■  8月上市新能源新车环比增长75.9%,智能新车占比达近一年新高

8月,上市新能源新车型共计102款,同比增长56.9%,环比增长75.9%。其中,智能新车型数量59款,占比达到57.8%,为一年来新高,可以预见,智能电动汽车将稳定占据新上市新能源车的半壁江山。

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■ 8月新车智能配置水平全面提升,巨屏中控近四成

可以看到8月上市新车的各智能配置占比除自适应巡航有小幅下降外,基本全面提升,其中以OTA升级提升最为明显,占比达到78.4%。中控屏幕中,超过15寸的中控巨屏占比达到39.2%,占比仅四成,可以说车载屏幕是越来越大了。

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■ 上市新车中,智能车型主要分布在中高价位

下图分析了上市新车及智能新能源车在各价位的分布。8月上市新车型共计102款,分指导价区间来看,20-30万价位最多,达到35款,其中29款达到L2级智能驾驶水平,占比82.9%,其中20万元以上中国品牌新车L2级配置率高达88.9%。

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五、市场价格走势

■ 原材料价格影响 零跑T03上调新款售价

8月,新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车型分别是:零跑T03、名爵6新能源、起亚K3新能源、欧拉好猫和蔚来ET7。其中零跑T03上调新款售价,分析认为主要受原材料及零部件价格波动影响。加权售价降幅前五的车型分别是:极狐阿尔法S、沃尔沃S90新能源、沃尔沃S60新能源、奔驰EQS及大众ID.3,其中极狐阿尔法S是由于新上市了低价入门版车型,沃尔沃新能源车系最近则进行了降价优惠。

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■ 国外主流豪华品牌加权售价调整,smart精灵#1加权售价涨幅明显

SUV中,加权售价涨幅前五的车型分别是:smart精灵#1、哪吒U、哪吒V、奥迪Q5 e-tron、极狐阿尔法T。其中,smart精灵#1是由于8月车型宣布正式涨价,企业公告表示是受全球原材料价格上涨影响。加权售价降幅前五的车型分别是:奥迪Q4 e-tron、发现运动版新能源、沃尔沃XC60新能源、AION LX和天逸C5 AIRCROSS新能源。

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六、未来市场预测

■ 预测:10月新能源汽车市场仍处于稳定增长状态

2022年7月,新能源汽车一致指数为106.2点,市场发展仍然平稳有序。根据先行指数走势,预计2022年9-10月,新能源汽车市场仍处于稳定增长状态。对于新能源车企而言,疫情反复,建议优化零库存、精益管理的生产理念,通过增加库存的方式来稳定供应链补给。对经销商而言,应理性预估实际市场需求,积极应对疫情反复带来的影响。

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汽车革命仍在进行之中,中国汽车工业,正处于重要的发展窗口期,仍然面临着诸多挑战和问题。当前,新能源车需求快速增长背后的主要驱动力,也已经从补贴和牌照等政策主导,转向市场化的供给端产品多样化、产品竞争力提升支持的个人需求释放。

随着汽车革命的纵深推进,汽车已由典型的机械产品转化为机械产品基础上的移动智能终端,汽车的科技含量越来越高,服务软件越来越丰富。最终应该实现智能汽车、智慧能源、智能交通、智慧城市的协同融合,以此来造福居民、改变社会。我们将持续关注新能源汽车、智能新能源汽车的产业、市场、政策、技术的发展迭代,与各位网友携手参与到此次汽车革命的历史浪潮中。

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